考慮到Calpine預(yù)期產(chǎn)生的現(xiàn)金及稅收屬性價(jià)值，凈購(gòu)買(mǎi)價(jià)格達(dá)266億美元。Constellation計(jì)劃利用自身現(xiàn)金及Calpine產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付現(xiàn)金部分。

Calpine總裁兼CEO Andrew Novotny認(rèn)為，此次收購(gòu)將匯集頂級(jí)發(fā)電機(jī)組、領(lǐng)先零售客戶企業(yè)及優(yōu)秀人才，推動(dòng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)更清潔、可持續(xù)的未來(lái)。

Calpine主要股東已同意18個(gè)月股權(quán)鎖定期，并制定潛在出售時(shí)間表。Lazard、JP Morgan Securities為Constellation財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Kirkland & Ellis為法律顧問(wèn);Evercore為Calpine首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)，摩根士丹利、高盛和巴克萊美國(guó)為附加財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Latham & Watkins和White & Case為法律顧問(wèn)。

Constellation總裁兼CEO喬·多明格斯表示，此次收購(gòu)將結(jié)合Constellation在零排放核能的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與Calpine的低碳天然氣和地?zé)岚l(fā)電機(jī)組，為全美250萬(wàn)客戶提供廣泛能源產(chǎn)品和服務(wù)。交易完成后，將創(chuàng)建最大清潔能源供應(yīng)商，預(yù)計(jì)2026年即時(shí)非GAAP每股營(yíng)業(yè)收益增長(zhǎng)超20%，未來(lái)幾年每股至少增長(zhǎng)2美元，年自由現(xiàn)金流增加超20億美元。