這次電建項目開標后，業內有討論稱，未來光伏協會可能會在投標價格上，設置更為嚴厲的措施，以懲罰“逆行者”。
壓力給到中國電建
就在“史上最大光伏招標項目”中國電建(601669.SH)51GW眾說紛紜、馬上揭開謎底之際，南網能源(003035.SZ)先給出一個謎面。12月12日，南網能源(003035.SZ)公布了2.5GW組件項目中標候選人。一道新能以0.668元/W價格成功入圍，這一價格低于光伏“自律成本價”0.68元/W。
也許比起中國電建51GW的饕餮大餐，南網能源的2.5GW只能算是個前菜，因此并未引來業內集中聲討。南網能源項目從11月25日開標至最終公布，歷經半個月。按此時間計算，接下來中國電建51GW組件招標，預計最快本周也將公布中標候選人。12月9日，中國電建51GW光伏組件集采項目開標，業內高度關注。這是光伏行業自律機制的一次大考。有58家光伏組件企業參與了此次投標，其中20家企業的報價低于10月18日行業自律約定的價格0.68元/W。
各家光伏企業的投標價格均已披露。中國電建于11月13日發布集采招標公告，若根據光伏行業協會給出的10月“自律成本價”0.68元/W作為紅線，行業中的一線骨干企業全部達標。其中，晶科(688223.SH)，晶澳(002459.SZ)，天合光能(688599.SH)，隆基(601012.SH)四大龍頭組件廠統一報出了0.703元/W的單價，表現出為維護行業健康發展承擔責任、不打內卷式“價格戰”的意愿。但還是有“后進企業”不聽話，在“生死線”上奮力一搏。例如大恒能源、億晶光電(600537.SZ)、英利能源、弘元綠能(603185.SH)等，企圖用低價搶標。中國電建本次項目為框架采購。這種方式允許采購方在一定期限內，以協議中約定的條件和價格，靈活訂購產品和服務，無需每次都進行單獨的招標過程。因此，不排除有些企業抱有“通過低價先進入名單、后續履約過程中再博弈具體價格”的隱秘心思。目前的開標結果，是對光伏行業自律機制的一次考驗，也對央國企的招標原則提出了挑戰。畢竟，能入圍，說明已是電建合格的投標方。如果真有報低價者成功入選，說明所謂“自律”難以得到下游客戶央企甲方的支持，“行業自律聯盟”也將面臨土崩瓦解的局面。
“肉糜”的自律
行業自律能否實現，根本在于各家光伏企業的利益分配能否達成一致。在市場經濟的規則下，沒有企業愿意犧牲自己的利益，為所謂行業自律買單。不患寡而患不均。過去，二線組件廠憑借自身價格優勢搶標，是再正常不過的商業行為。但現在價格自律的氛圍下，光伏大廠憑借出貨量和品牌優勢，鼓吹限價顯然對自己更有利。假設參投方一致投出0.68元/w的價格“貼地飛行”，理論上，下游央國企電站會選擇名氣更大、出貨量更多、質量更有保障的大廠。再者，同樣是限產20%，大廠能夠依靠庫存調節能力和相對充沛的現金流，可扛住較小的損失。但對于小企業來說，可能意味著是生存還是死亡。當人在生存邊緣掙扎時，自律即等于“何不食肉糜”。更有業內人士發出質疑：自律機制，是否只是龍頭企業強加于小企業的道德束縛?面對那些決定命運、能讓瀕臨破產的光伏企業存活于寒冬的超級大單，哪怕只有一點點，這樣的誘惑，掙扎在生存線上的小企業幾乎無法抵擋。更何況，還有一些如弘元綠能等敢于挑戰權威的“刺頭”企業正逆勢擴張，試圖在行業低谷期占據更有利的生態位。如何管制“刺頭”?據筆者從業內了解，為了能讓簽訂自律公約的三十多家公司整體減產，光伏行業的協會采取了一些特殊硬性手段：參與減產的企業要交1億元作為保證金，完不成減產任務則相應從里面扣錢，未來可能改為根據產能份額上交不同金額。這次電建項目開標后，業內有討論稱，未來光伏協會可能會在投標價格上，設置更為嚴厲的措施，以懲罰“逆行者”。
甲方的難題
光伏企業自律聯盟，之前被喻為光伏“歐佩克”。實際上，這個比喻并不準確。光伏界真正的“歐佩克”，是掌握著招標量“生死大權”的下游電站，它們才是能源的供應商。光伏制造企業則更像油氣開采設備商，充其量是賣鏟人的角色。光伏協會管天管地到處“開槍”，卻難以轄制“五大六小”國有電站的行動并施加有效影響。這才是令人頭疼的難題。作為甲方，央國企的投資采購模式，向來更看重初期投資成本。其一貫的招標原則，是在評估乙方能保質保量交付的前提下“價低者得”。2021年，硅料短缺致使組件價格快速上升。組件廠為了利益最大化，曾抱團高價圍標——幾家組件廠共同提高投標價格，令甲方十分被動。這種做法短期內限制了市場競爭，導致招標方須支付更高的采購成本，損害了這些央國企電站的利益。如今，供需關系逆轉，市場決策權交到了買方手中。中國電建作為甲方，有自主評估采購產品的權利，符合市場化機制，本就無可厚非。從開標結果上看，低于0.68元/W的報價，也仍然被中國電建視為有效報價。
況且，即便甲方從高于0.68元/w的“自律價”中選擇中標企業，就本次四大組件廠報價同為0.703元/W而言，央企甲方該以何種標準選擇、怎么分配額度?低價，起碼是一種共識。行業出清，發心是好的。但較為成功的煤炭供給側改革自2016年開始，也花了4年的時間，才逐漸清除落后產能。煤炭行業中，國企占比較高，這使得政策執行更為迅速和統一。而光伏大多為民企，政府不能直接下場干預高度市場化的交易，因為這不僅無法解決蛋糕分配問題，還涉嫌違法。行業協會與光伏巨頭，曾希望“看得見的手”出面協調，但最終落空了?；湔l家，結果公布在即。預計最快本周內，電建將公示中標候選人。如中國電建仍按“價低者得”原則確定中標者，在某種程度上也并非壞事。有形之手與無形之手，握在一起的那一天，或許光伏才有新天地。而不是像現在這樣互掰手腕、拉扯較勁。
