要點：

●毫無疑問，印度的光伏制造行業(yè)正在步入正軌。

●然而印度光伏行業(yè)仍然面臨一些困難和挑戰(zhàn)，全球主要消費市場的制造業(yè)熱潮是其中之一。

對于印度的光伏行業(yè)及其相關廠商來說，目前正在獲得更多的支持以生產(chǎn)和開發(fā)光伏系統(tǒng)。至少看起來是這樣。印度光伏制造業(yè)計劃正在取得進展，包括所有重要的后向一體化和出口，這是因為印度具有一個強大的國內(nèi)市場。對于許多希望在未來十年乃至更長時間內(nèi)在國內(nèi)和國際市場上取得真正強勁發(fā)展的印度光伏制造商和行業(yè)廠商來說，面臨更多的機遇和挑戰(zhàn)。如果光伏系統(tǒng)、混合能源(光伏+風電)和工業(yè)和商業(yè)用戶是未來幾年的關鍵，那么隨著成本的下降，綠色氫氣和大型可再生能源+儲能需求的容量需求將會快速增長。

這就是為什么印度制定了到2026年實現(xiàn)光伏組件產(chǎn)能達到100GW目標的原因。有趣的是，新增的多晶硅產(chǎn)能將達到30GW，與此同時，硅棒/硅片和光伏電池的產(chǎn)能份額將會更高。就預計2026年達到的產(chǎn)能而言，印度仍然遠遠落后于中國。

但行業(yè)觀察人士指出，有一個數(shù)據(jù)可以表明實現(xiàn)這一目標并非易事，也就是印度在2023年上半年安裝的光伏系統(tǒng)的裝機容量。根據(jù)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)，在今年上半年新增光伏系統(tǒng)裝機容量為6974MW(略低于7GW)，與2022年上半年同期相比降低了19%，其主要原因是印度的公用事業(yè)規(guī)模光伏市場陷入困境。印度在2022年安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量為1GW，與2021年相比增長了27%以上。而行業(yè)人士希望，從2022年開始，印度安裝的光伏系統(tǒng)裝機容量將會持續(xù)上升。因此，印度光伏市場在2023年上半年面臨的挫折是一個明確的警告，也就是困難和挑戰(zhàn)仍然一如既往地存在。即使是現(xiàn)在，印度一些光伏組件制造商也堅持認為，從現(xiàn)在開始，每年新增30GW以上的光伏組件產(chǎn)能只是一種可能和期望。

印度光伏組件制造商Goldi Solar公司董事兼聯(lián)合創(chuàng)始人Bharat Bhut分享了他的預測和分析。他說，“根據(jù)我的分析，在印度目前的光伏市場格局中，每年將有50GW或更多的需求，當然還有許多未計算和不可預測的需求。我們只能通過計算公用事業(yè)電力采購協(xié)議(PPA)、授予的合同以及新的投標來估計這些需求的性質。然而，當我們考慮所有這些因素并計算每年的部署率時，我們可以看到安裝光伏系統(tǒng)的需求在未來三年將會大幅增長。”

他還補充說:“考慮到光伏系統(tǒng)在各個行業(yè)的廣泛采用，例如工業(yè)和商業(yè)部門以及住宅和農(nóng)業(yè)光伏水泵行業(yè)，我并不認為印度的光伏發(fā)電需求會減少。光伏行業(yè)的增長、電力需求的上升，以及制造業(yè)的規(guī)模擴大將導致更高的電力需求。此外，更多的制造企業(yè)將采用可再生能源來降低生產(chǎn)成本，從而推動對光伏發(fā)電的需求。”

他表示，Goldi Solar公司在擴大制造規(guī)模方面投入大量資金，從當初500MW光伏組件的年產(chǎn)能增加到目前的2.5GW，并計劃到2025年進一步擴大到6GW，此外還將增加5GW的光伏電池的產(chǎn)能。

印度電力部兼和印度新能源和可再生能源部(MNRE)部長R.K. Singh最近在議會上聲稱，印度正在開發(fā)和建設55GW以上的可再生能源項目。人們可以想象這些數(shù)字表明開發(fā)的巨大的規(guī)模，不幸的是，這并沒有真正發(fā)生。

總部位于加爾各答的Websol Energy公司是印度最早進入光伏制造領域的公司之一。該公司首席技術官S Vasanthi女士也是業(yè)內(nèi)資深人士。她指出。光伏組件制造商目前正在克服所有挑戰(zhàn)，致力使印度成為真正意義上的光伏超級大國。

她說，“當然，我們應該早點做更多的工作。我們至少落后5年，或者可能是10年。每個行業(yè)都需要幾年的時間才能成熟。印度的光伏市場正在準備騰飛。在未來兩年，光伏電池和光伏組件制造的產(chǎn)能將大幅增加。目前印度仍然缺少的是制造光伏電池和光伏組件的關鍵原材料的可用性。我們?nèi)匀恍枰M口用于光伏電池制造的所有硅片、金屬化漿料和特種氣體，以及用于光伏組件制造的許多原材料。”

她補充說：“印度還缺少在國內(nèi)運輸原材料和成品的公路和鐵路基礎設施。另一個巨大的困難是缺乏光伏電池和光伏組件制造設備供應商。如今，我們?nèi)匀灰蕾噺牡聡椭袊M口光伏產(chǎn)品。”

Vasanthi表示，光伏電池和光伏組件制造的研發(fā)活動也是如此，印度在這方面的支出非常少。需要更多的研究機構和行業(yè)參與。

印度目前并不存在產(chǎn)能過剩問題

那么，印度是否存在制造業(yè)過剩的風險呢?很多光伏行業(yè)廠商并都不同意這種說法。事實上，在這種情況下，這個問題令人擔憂，因為那些最終在未來擴大生產(chǎn)規(guī)模的制造商甚至沒有看到或考慮到這種可能性。

Goldi Solar公司Bhut的說法很快打消了對于印度在短期或長期面臨產(chǎn)能過剩的擔憂。他說，“由于季風的影響，光伏發(fā)電市場需求放緩，這一時期對光伏組件的需求放緩。但印度并不存在產(chǎn)能過剩，事實上，與現(xiàn)有的光伏開發(fā)需求相比，仍然需要更多的產(chǎn)能。此外，一些公用事業(yè)公司還簽署了光伏系統(tǒng)電力采購買協(xié)(PPA)。因此，如果考慮到已經(jīng)授予的電力采購協(xié)議數(shù)量和已宣布的招標數(shù)量，以及印度各邦對市場需求的計算，光伏發(fā)電仍然會出現(xiàn)短缺的情況。”

Bhut承認目前經(jīng)濟暫時放緩，并稱之為是一種“季節(jié)性”情況。他說，“盡管印度目前的市場情況是這樣，但也有淡季和旺季。有些人可能認為在淡季有產(chǎn)能過剩。與其相反，印度存在著光伏系統(tǒng)的需求和供應缺口。全年都有需求較高的時期，也有需求較低的某些時期。”

Bhut的這一說法得到了Ampin Energy公司通用戰(zhàn)略倡議部門主管Kunal Saxena的支持，Ampin Energy公司是工業(yè)和商業(yè)(C&I)領域的主要開發(fā)商。Saxena表示，除了傳統(tǒng)需求之外，考慮到印度政府對開發(fā)可再生能源的推動，對電動汽車(EV)領域的綠色能源需求，除了綠色氫氣之外，也將比很多人想象的那樣更早介入。

而印度有可能會在2026年成為全球光伏產(chǎn)品的第二大制造商。來自美國和歐盟的消息同樣樂觀。美國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)聲稱，在美國《削減通脹法案》和其他政府激勵政策的支持下，美國及其他地區(qū)的一些光伏制造商已經(jīng)宣布計劃在美國新增47GW光伏組件產(chǎn)能。今年3月做出的估計可能會根據(jù)隨后發(fā)布的公告進行上調，其中包括印度Vikram Solar公司在美國科羅拉多州建設的一家制造工廠等。到2026年。美國的多晶硅、硅片、光伏電池和光伏組件的產(chǎn)能將分別達到30GW、26.3GW、13.13GW和51.7GW。

同樣，行業(yè)媒體也跟蹤了歐洲宣布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，歐洲的光伏產(chǎn)能計劃總計超過24GW，其中至少有9GW的制造工廠正在建設中。正如在過去一年所看到的，歐美這兩個市場對印度制造商來說都是利潤豐厚的市場。根據(jù)印度評級機構ICRA的一份研究報告，，印度國內(nèi)原始設備制造商2022~2023財年的光伏電池和光伏組件出口額為884億盧比，而2021～2022財年為1819億盧比。印度的光伏產(chǎn)品出口額激增了364%。這些出口產(chǎn)品有許多都面向美國和歐洲市場，盡管到2025年出口前景依然強勁，但一旦這些國家和地區(qū)的光伏組件產(chǎn)能提高，難以確定印度的光伏產(chǎn)品出口是否好轉。

面臨的技術問題

“更大、更薄、可跟蹤、更強大”，這些對未來的光伏組件的描述概括了目前光伏技術領域正在發(fā)生的一切。

直到最近，阻礙印度光伏制造業(yè)發(fā)展的最大問題之一是大量組裝多晶硅光伏組件的小公司。通過生產(chǎn)關聯(lián)激勵(PLI)計劃，印度政府強制要求國產(chǎn)的光伏組件達到一定的效率標準。在此之前，像SECI公司這樣的主要市場推動者在與光伏開發(fā)商和光伏組件制造商進行了廣泛的反復討論后，也一直在推動光伏組件效率的提高。

圖1按類型劃分的光伏硅片的市場份額

隨著多種技術變革仍在進行中，光伏行業(yè)正在見證的主要趨勢是異質結光伏電池(HJT)的強勁崛起，除了歐洲、中國以及美國的制造商之外，印度信實等公司也在大規(guī)模制造，預計異質結光伏電池(HJT)的價格將會下降。然而，有望占據(jù)主導地位的重大變化是TOPCon光伏電池，它被認為是PERC光伏電池的繼任者。雖然PERC光伏電池一直是光伏組件制造商的主要選擇，但TOPCon光伏電池于2013年通過德國弗勞恩霍夫光伏系統(tǒng)研究所的一個研究實驗室在市場上首次推出。

自從2019年以來，這種技術已被許多中國制造商采用。大多數(shù)人將其視為一種解決方案，這不僅可以提高光伏組件性能的效率，而且在與堅持PERC光伏電池技術的公司競爭時，這也是一個關鍵的差異化因素。在效率每次小幅度的提升都很重要的領域，TOPCon光伏組件已經(jīng)有望達到26%甚至更高的效率，而PERC光伏組件在最好的情況下最高達到24%。

Vasanthi認為，如果將鈣鈦礦光伏電池與結晶硅技術作為串聯(lián)結構相結合，發(fā)電效率將會出現(xiàn)另一個里程碑式的飛躍，在這種情況下，其效率有望達到29%以上。

與技術相關的是，中國大型企業(yè)推動標準化尺寸(210毫米)光伏電池，這可能會進一步鎖定一些主要客戶，盡管在某個階段有可能轉向230毫米光伏電池。

不過，Ampin Energy公司Saxena對這一舉措持樂觀態(tài)度，認為這是光伏制造商可以做好準備的自然進展。他說，“隨著TOPCon和HJT的伏電池成本的降低，到2025年，其中的一種應該會成為主流產(chǎn)品。”

Goldi Solar公司的Bhut還認為，到2025年，TOPCon光伏電池將占據(jù)主導地位。他相信印度制造商在技術選擇方面不會犯錯。他說，“所有公司都在積極采用最新的技術，印度制造商也預見到未來兩到三年的技術升級和進步。相信他們在采用新技術方面做出了明智的決定，確保購買的制造設備是可升級的，至少可以使用三年。因此，印度企制造商采用的技術現(xiàn)在可以與中國制造商相媲美。”

過去的技術創(chuàng)新一直集中在光伏供應鏈的上游，以降低生產(chǎn)成本。新的技術創(chuàng)新重點是提高轉換效率和功率輸出，將有效降低光伏發(fā)電成本。

專家們還指出，除了上面提到的那些因素之外，光伏組件的技術出現(xiàn)重大顛覆看起來很困難，因為目前的利潤率不允許制造商投資于真正的突破性創(chuàng)新。中國的相對主導地位將會持續(xù)下去，因此確保不會出現(xiàn)巨大的顛覆。受到2019～2020年以來光伏組件價格波動的影響。如今，許多全球光伏開發(fā)商已經(jīng)確定了未來2～3年的產(chǎn)品供應，這進一步減少了發(fā)生重大變化的渠道。

最后，在晶科能源和隆基等中國大型光伏制造商的帶領下，制造的光伏電池已經(jīng)從p型硅片轉向了n型硅片(含硼硅片稱為p型硅片，而含磷硅片為n型硅片)。雖然p型硅片占全球硅片產(chǎn)能的80%以上，但目前n型硅片的制造量正在快速增長，尤其是中國的大型制造商制造的光伏電池。因此，盡管p型硅片具有廣泛使用的成熟且簡單的生產(chǎn)工藝，但n型硅片為具有高轉換效率的光伏電池提供了更大的潛力。

對于投資于p型硅片的光伏組件制造商來說，投資至少需要3-～4年的回報時間，因為n型硅片需要大量投資，雖然肯定會發(fā)生變化，但速度較慢。事實上，HJT光伏電池采用的是n型硅片，這是HJT光伏電池提供更高效率但生產(chǎn)成本也更高的原因之一。如果了解一下使用這項技術的各種擴大規(guī)模的計劃，就會發(fā)現(xiàn)這種影響只可能在2025年后才會感受到。而印度信實則投資德國光伏硅片制造商Nexwafe等專注于光伏技術研究的公司，以提高制造效率。

不過，像Saxena這樣的行業(yè)觀察人士對此持樂觀態(tài)度。他說，“印度光伏制造業(yè)缺乏規(guī)模。此外就新技術而言，我們是‘追隨者’。但隨著光伏需求方面的改善，以及印度政府對制造業(yè)的關注，印度應該在規(guī)模和技術上趕上中國。”

此外，還有與光伏逆變器模塊配套的電力電子設備的問題。中國企業(yè)也在這個市場占據(jù)主導地位，最近有消息稱，一家印度大型企業(yè)計劃收購一家歐洲逆變器大型企業(yè)，然而這筆交易已經(jīng)失敗，直到現(xiàn)在，印度的光伏市場仍然嚴重依賴中國進口的光伏產(chǎn)品。

世界各國將加強光伏組件制造

另一個引起行業(yè)人士關注的因素是，在歐盟和美國這個兩個迄今為止仍在大量進口光伏組件的消費市場開始競相生產(chǎn)光伏產(chǎn)品。在這兩個市場中，大量的激勵措施和補貼措施都取得了重大的效果，在一定程度上重新引起了制造廠商的興趣，很多企業(yè)紛紛涌入這兩個市場希望從中獲利。韓國、日本、中國以及印度一些制造商都表示計劃在美國建立光伏制造業(yè)。這還不包括美國國內(nèi)最大的光伏組件制造商First Solar公司，該公司是唯一一家大規(guī)模使用薄膜光伏技術的制造商，該公司也宣布了重大的擴張計劃。美國通過《削減通脹法案》的戰(zhàn)略舉措以及所提供的激勵推動了制造業(yè)的回流，而歐洲公布的《綠色工業(yè)協(xié)議》以及為創(chuàng)新和本地制造業(yè)提供的許多資助也加快了本土制造業(yè)的發(fā)展。

這意味著，如果這些計劃和公告的重要部分得以實現(xiàn)，其他一些國家和地區(qū)的政府將面臨競爭壓力，他們需要保護處于起步階段的制造商免受國外競爭或傾銷的威脅，這取決于他們選擇。正如印度在進口和保護國內(nèi)制造商之間尋找平衡的努力所看到的那樣，尤其是美國和歐盟，也將為印度出口商帶來更多的非關稅和關稅壁壘。這些壁壘可能是基于供應鏈的排放征收關稅，也可能是對印度政府在農(nóng)業(yè)等領域采取的其他措施的報復，或者只是尋找新的方式來補貼本國的光伏制造業(yè)。

這意味著澳大利亞、中東、拉丁美洲和非洲等光伏制造市場將面臨激烈的競爭，而每一個微小的優(yōu)勢都值得利用，無論是為了節(jié)省運費，還是為了簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(例如印度正在與東盟國家簽署的協(xié)定)，甚至是與援助或優(yōu)惠信貸掛鉤的出口。

圖2下一代可再生能源技術創(chuàng)新和主要受益者摘要

結論

強大的國內(nèi)市場通常被視為強大制造業(yè)的先決條件，這就是印度光伏市場最終吸引信實、Adani,、Jindals和塔塔等大型企業(yè)加入的原因。

Bhut指出：“在印度擁有多晶硅和硅片大規(guī)模制造能力無疑將降低光伏系統(tǒng)的成本。印度許多市場要求采用本土制造的多晶硅和硅片，這顯著有利于國內(nèi)制造商。通過控制多晶硅和硅片的成本，我們可以完全有信心生產(chǎn)出成本低得多的光伏組件。”

然而，過度進口光伏組件可能不是一個好主意，正如人們看到的那樣，純粹的經(jīng)濟措施可以很快勝過任何此類舉措。因此，在生產(chǎn)效率和質量上與進口光伏產(chǎn)品進行競爭將是印度制造商在全球市場上擁有明顯營銷優(yōu)勢的關鍵。