巴西環(huán)境部長(zhǎng)在去年12月就宣布，巴西將在氣候變化《巴黎協(xié)定》內(nèi)，力爭(zhēng)于2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，并將可再生能源在全國(guó)使用能源的比例提升到45%。巴西借助良好的資源條件，已經(jīng)成為綠色能源投資吸引力第三大目的地，裝機(jī)量也達(dá)到全球第三，僅此中國(guó)和美國(guó)。
但由于當(dāng)?shù)卮饲胺忾]的市場(chǎng)政策、文化以及資金問(wèn)題，巴西在可再生能源發(fā)展領(lǐng)域還未能施展其巨大潛力。而近幾年，巴西政府逐漸實(shí)施開放性政策，發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈，并推出各積極項(xiàng)措施鼓勵(lì)外資注入該市場(chǎng)。為國(guó)際投資者打開了一扇機(jī)會(huì)的大門。
在此背景下，Mangifera Analytics發(fā)布了《巴西可再生能源投資者指南》，供中國(guó)投資者免費(fèi)閱讀。接下來(lái)的文章中陸續(xù)刊登九個(gè)章節(jié)內(nèi)容。
本期分享第一章 “巴西可再生能源市場(chǎng)基本概括”。
大多數(shù)關(guān)于可再生能源的討論都圍繞可持續(xù)性及氣候變化，或是圍繞陽(yáng)光、風(fēng)和其他可再生能源的可用性。但是，在現(xiàn)實(shí)情況中，要想把這些能源轉(zhuǎn)換，并在國(guó)家能源矩陣中進(jìn)行有效供能，還需要眾多其他重要而復(fù)雜的因素。這些基礎(chǔ)因素超出了自然及技術(shù)科學(xué)的范疇，而深入到政策及社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，使可再生能源發(fā)電真正得以實(shí)現(xiàn)。
考慮可再生能源的投資，必須從成本及收益入手，明確識(shí)別每項(xiàng)技術(shù)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境影響，同時(shí)增加體系中可用的能源設(shè)施數(shù)量。要達(dá)到充分結(jié)合能源安全、合理的關(guān)稅率、國(guó)際協(xié)定，當(dāng)然，還有環(huán)境立法(即便有溫室氣體減排目標(biāo))，這一切都并非易事。在巴西，這種復(fù)雜性不可避免。
在全國(guó)范圍內(nèi)，水力發(fā)電仍處于巴西電力矩陣的主導(dǎo)地位，占所有發(fā)電量的三分之二。近年來(lái)，由于乙醇行業(yè)的發(fā)展(占據(jù)了9%的預(yù)期潛力)，生物質(zhì)能迅速增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)表明，考慮到集中發(fā)電，生物質(zhì)能供應(yīng)量可以增長(zhǎng)三倍。但生物質(zhì)能的來(lái)源也面臨著挑戰(zhàn)，事實(shí)上，每種生物質(zhì)能都有其各自的限制。
除水力發(fā)電以外，巴西所擁有的陸地面積及其所處的地理位置，也帶來(lái)了絕佳的風(fēng)能及太陽(yáng)能。首先，受益其所處的不同風(fēng)帶，巴西的風(fēng)能園區(qū)遍布各地。其次，還有高度專業(yè)化的風(fēng)力供應(yīng)鏈，其專業(yè)技能足以提供高質(zhì)量的組件。最后，巴西的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)始終符合全球最佳容量因素。巴西位于熱帶，終年光照充足。全國(guó)大部分地區(qū)的高輻射水平帶來(lái)了巨大的太陽(yáng)能發(fā)電潛力。但是，它又具有間歇性，所需的最低穩(wěn)定水平及供應(yīng)保證仍在逐步發(fā)展。
目前，巴西已經(jīng)做了很多工作來(lái)解決額外的傳輸線路、能量存儲(chǔ)技術(shù)、負(fù)載管理和負(fù)載靈活性等問(wèn)題。對(duì)于巴西這個(gè)一直選擇清潔廉價(jià)能源解決方案的國(guó)家而言，風(fēng)能作為先驅(qū)，為太陽(yáng)能份額的迅速增加提供了基礎(chǔ)。例如，與早期的風(fēng)力發(fā)電商相比，新興的太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)將受益于更多的政府支持，從而實(shí)現(xiàn)更快、更平穩(wěn)的增長(zhǎng)。
能源基礎(chǔ)設(shè)施
巴西的能源以水力發(fā)電廠為主，提供了可靠的發(fā)電和顯著的穩(wěn)定性。多樣化的供水流域覆蓋全國(guó)大部分地區(qū)，因此各地區(qū)都對(duì)整體電力系統(tǒng)起著補(bǔ)充作用。
巴西已經(jīng)開發(fā)了廣泛的長(zhǎng)距離輸電網(wǎng)絡(luò)，將水庫(kù)和其他重要的能量生產(chǎn)、存儲(chǔ)元件連接到電網(wǎng)中。這種結(jié)構(gòu)構(gòu)成了全國(guó)電力互聯(lián)系統(tǒng)(SIN)，目前僅該國(guó)北部地區(qū)尚未完全納入國(guó)家電網(wǎng)。
巴西全國(guó)電力互聯(lián)系統(tǒng)及其主要互連圖：
Eletrobras目前擁有52%的輸電基礎(chǔ)設(shè)施份額，但據(jù)估計(jì)，曾經(jīng)垂直整合的國(guó)家電力壟斷將進(jìn)一步私有化。分配也將更加平均。服務(wù)于圣保羅及里約熱內(nèi)盧州的一家私營(yíng)電力公司Eletropaulo(現(xiàn)隸屬于ENEL)的所占市場(chǎng)份額最大(按消費(fèi)計(jì)算)，卻也僅僅達(dá)到10.5%。
巴西監(jiān)管機(jī)構(gòu)系統(tǒng)協(xié)調(diào)能源部門：
國(guó)家能源政策委員會(huì)(CNPE)——協(xié)助國(guó)家總統(tǒng)制定能源政策及指導(dǎo)方針。
礦產(chǎn)與能源部(MME)——資助研究，執(zhí)行國(guó)家能源政策委員會(huì)的政策并吸引投資，以確保能源供需之間的周期性及結(jié)構(gòu)性平衡。
國(guó)家電力局(ANEEL)——隸屬于礦產(chǎn)與能源部，在執(zhí)行政策并監(jiān)督參與者時(shí)，該局直接與行業(yè)代理商打交道，制定費(fèi)率，解決爭(zhēng)端并進(jìn)行授權(quán)。
電能貿(mào)易商會(huì)(CCEE)——負(fù)責(zé)安排全國(guó)所有能源交易活動(dòng)。此外，計(jì)算并發(fā)布整個(gè)行業(yè)的現(xiàn)貨參考價(jià)格，稱為PLD
國(guó)家電力調(diào)度中心(ONS)——獨(dú)立代理商，負(fù)責(zé)管理全國(guó)電力互聯(lián)系統(tǒng)，該組織的目標(biāo)是：最小化熱電廠的調(diào)度，以盡可能低的成本滿足需求，并將水庫(kù)保持在適當(dāng)?shù)乃健Ｋ€代表國(guó)家電力局計(jì)劃在該國(guó)偏遠(yuǎn)地區(qū)(北部)運(yùn)營(yíng)工廠。
能源研究公司(EPE)——為礦產(chǎn)與能源部進(jìn)行規(guī)劃研究，涉及電能、石油和天然氣以及生物燃料領(lǐng)域。
電力監(jiān)管委員會(huì)(CMSE)——其職能為長(zhǎng)期監(jiān)管及評(píng)估巴西全國(guó)電力供應(yīng)的連續(xù)性及安全性。
巴西法律框架
法律框架
巴西的法律框架圍繞著：國(guó)家電力局第414/10號(hào)標(biāo)準(zhǔn)決議——確立了電能供應(yīng)的一般規(guī)則。
國(guó)家電力局第614/14號(hào)標(biāo)準(zhǔn)決議——包含連接到全國(guó)電力互聯(lián)系統(tǒng)后，電廠不可用的相關(guān)規(guī)范，以及確定物理覆蓋范圍。
第5899/73號(hào)法律——根據(jù)與巴拉圭政府達(dá)成的協(xié)議(通過(guò)配額制度)，規(guī)范伊泰普水電站(Itaipu)的能源采購(gòu)。
第5163/04號(hào)法令——規(guī)定了能源交易的條件，以及獲得電能特許權(quán)授予及授權(quán)的監(jiān)管程序。
第10438/02號(hào)法律——針對(duì)該行業(yè)最全面的法律之一，規(guī)定了緊急能源供應(yīng)擴(kuò)張、計(jì)劃外的電價(jià)審查，創(chuàng)建了替代電力能源激勵(lì)計(jì)劃(Proinfa)
及能源發(fā)展賬戶(CDE)，并建立了電力普及，同時(shí)更新其他相關(guān)法律(第9427/96號(hào)、第9648/98號(hào)、第3890-A/61號(hào)、第5655/71號(hào)、第5899/73號(hào)以及第9991/00號(hào))。
第5025/04號(hào)法令——關(guān)于替代電力能源激勵(lì)計(jì)劃第一階段的規(guī)定。
第482/12號(hào)及第687/15號(hào)決議——規(guī)定了分散式微型及小型分散發(fā)電，以及凈計(jì)量電價(jià)系統(tǒng)的一般接入條件。
可再生能源行業(yè)
巴西的可再生能源市場(chǎng)包括5867個(gè)運(yùn)營(yíng)站點(diǎn)，總計(jì)127GW裝機(jī)容量。得益于154個(gè)在建項(xiàng)目及387個(gè)待建項(xiàng)目，另有4GW的發(fā)電容量正在新增中。已確認(rèn)的未來(lái)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將增加4GW的發(fā)電容量。
巴西可再生能源方面的數(shù)量
運(yùn)行中的項(xiàng)目
巴西目前有近9000個(gè)在運(yùn)行的可再生能源項(xiàng)目，總核定容量超過(guò)173GW。大型水力發(fā)電廠占承諾發(fā)電量的大部分，其中超過(guò)60%來(lái)自全國(guó)各地的217個(gè)機(jī)組。風(fēng)能和太陽(yáng)能分別擁有629和3870個(gè)運(yùn)行單元，分別對(duì)應(yīng)超過(guò)15.3GW和2.5GW的容量。
處于規(guī)劃及建設(shè)階段的項(xiàng)目數(shù)量顯示了該行業(yè)在中短期內(nèi)的增長(zhǎng)前景。
規(guī)劃及建設(shè)中項(xiàng)目:
各產(chǎn)能類別的裝機(jī)容量：
項(xiàng)目總結(jié)
能源行業(yè)充滿活力，眾多項(xiàng)目正在開發(fā)、建設(shè)或運(yùn)營(yíng)中。總的來(lái)說(shuō)，這些項(xiàng)目在其各個(gè)階段反映了現(xiàn)在以及不久的將來(lái)整個(gè)行業(yè)的概況。
綜合項(xiàng)目總結(jié)：
國(guó)家機(jī)構(gòu)公開表態(tài)，未來(lái)幾十年可預(yù)見(jiàn)的情況強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)及統(tǒng)一監(jiān)管的重要性，可在國(guó)家和區(qū)域?qū)用娲龠M(jìn)可持續(xù)成果的增長(zhǎng)。
在第二章中，將討論在雙重模式下巴西的電力銷售，包括自由及受管控的市場(chǎng)合約、拍賣系統(tǒng)以及每周現(xiàn)貨參考價(jià)格。
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